身上的爱德华还在到处摸索着大棒子的归宿，伊莎却已经受不了了，下腹的一处鱼鳞开始移动，露出粉嫩的小穴，汩汩吐露着水蜜。
伊莎觉得好热，那处又好痒，复挺起下身在爱德华身上摩擦。
“吧唧……”“呃……”“嗯……”
磨磨蹭蹭许久，爱德华终于将身下粗大坚挺的性器送入了洞中，这一刻真是全身舒畅……而身下的伊莎却不好受，只觉下腹处疼得厉害……爱德华慢慢抽插了起来……
“好痛……不要动……”伊莎开始抽泣，带着哭腔喊道，爱德华瞬间被吓到了，不敢动弹，额头上却是密密的汗珠。
一会儿后伊莎觉得不痛了，那酥痒的感觉再度席卷而来，先是嘴上哼哼唧唧，又挺起下身在爱德华身上摩擦。
这下爱德华终于忍不住，开始抽插起来……
而手上不停变换动作揉捏着她的小乳，嘴巴一口含住那乳上的小粉尖，吃得嗞嗞做响，下身随着伊莎分泌的蜜液越来越多也发出叽叽的水声。上下相交呼应，形成一段淫靡却又动人的音律。
“……啊……啊哈……”伊莎迷茫的看着爱德华眼中充满着情欲，任由爱德华主宰她的身体。
爱德华逐渐掌握了规律，下身动作越来越快次次都用力挺进伊莎的最深处，那硕大的性器让小穴绷得发白，随着摩擦的增多穴口也布满了白色泡沫。
伊莎的喘息愈加急促，嘴里的哼嗯声间隔也更加的短暂。她那鱼尾也翘起来一下一下的拍打着，溅起水花。
“啊哈……不要了……你停下来呀……”爱德华猛烈的耸动让伊莎渐渐失控，那鱼尾拍打的更加剧烈了！而爱德华此刻却失去了理智，满眼遍布血丝，使出的力气也愈加的重，使得伊莎身上遍布紫痕，眼角流出晶莹的泪水渐渐化为一粒粒白色的珍珠洒落在沙滩上。
最终，在伊莎的尖叫与娇喘当中，爱德华闷哼一声，将自己的精华全部射入伊莎的体内，与此同时伊莎脑中闪过一道白光，便晕了过去。
伊莎是被隐隐传来的说话和脚步声给惊醒的。
“是在那边，我刚刚有看到有人昏倒在这边沙滩上。”
脚步声越来越近，还好这边是有礁石围绕才不至于被直接看看，伊莎将爱德华脱落下来的衣物盖在他的身上，然后游到一块礁石后面躲了起来。
“快看，他受伤晕倒了。上帝啊，他是受了多少苦难啊！”一个美丽的人类女人将披风包裹在爱德华的身上，和身边的侍从一起将他扶走了。贝拉一定想不到她所见到的苦难都是因为受伤后剧烈运动导致的。
而伊莎却无能无力，只能眼睁睁的看见爱德华和那个人类女人离开了，最后恋恋不舍的游走了。何况她现在也上不了岸，不然她会死掉的。
伊莎想，如果她也有脚的话就好了，听祖母说，大海西边的老女巫拥有强大的魔法，说不定老女巫有什么好办法呢？
伊莎来到了女巫的住所，见到了传说中的女巫，被一团黑雾包裹着只露出一双叁角眼，口中发出水蛇一般的嘶嘶声，声音嘶哑着:“你带来的东西呢？”
“啊？什么？”此刻伊莎已经把索菲娜交给她的事情忘得一干二净。
“好吧，你来我这儿有什么所求？”
“女巫大人，您能让我变成人类吗？”
“变成人类？哦，小姑娘，你是被爱情迷惑了吗？”
“爱情？”
“你慢慢就会明白了。我可以让你变成人类，不过你需要付出点东西。我需要你那美妙的歌声，还有你必须在半年之内让你所爱之人也爱上你，并且你们要交配孕育上后代。”
“怎么要才能交配有后代呢？”伊莎睁大着眼睛充满了惊讶，为何会有如此要求。脸却渐渐红了！
“哈哈……嘶……就像你们之前那样。”
伊莎觉得自己从脖子到耳朵都红了起来，原来她和爱德华刚刚做的事情就是令人最羞羞的交配啊。
“我……我……愿意的。”伊莎小声道。
“没有达成我的要求的话，你就将变成泡沫，消失在这无边大海之中。”
伊莎肯定的点了点头。
女巫拿出了一瓶黑色的药水交给了伊莎吩咐道:“上岸之后喝了它。”
待伊莎走后，女巫发出了诡异的笑声:“听说，人鱼和人类产生的后代，拥有最淫靡的血液呢！天真的小人鱼，你可要好好完成我的交代！”